LISTE GESTION DE PATRIMOINE
POUR TROUVER LES MEILLEURES ORIENTATIONS POSSIBLES, MERCI DE VOUS RENDRE
AUX RUBRIQUES ANALYSE DES PROS
Vous trouverez dans cette rubrique une liste de sociétés spécialisées en gestion de patrimoine. Indépendant par rapport aux autres acteurs
institutionnels, votre conseiller devra après avoir étudié votre profil d'épargnant, vous proposez une stratégie financière et/ou immobilière.
Il pourra également vous guider dans votre fiscalité, ainsi que dans le domaine de la transmission de votre capital.
Vous trouverez ci-dessous une liste de sociétés spécialisées en gestion de patrimoine, en cliquant sur le lien vous accédez directement au site.
UNION FINANCIERE DE FRANCE: crée en 1968, l'UFF vous propose ses conseils afin d'optimiser votre patrimoine à travers trois
métiers. Les valeurs mobilières, l'immobilier locatif, l'assurance-vie. Large choix de fonds communs de placement. Ingénierie patrimoniale.
l'UFF dispose de 24 agences en France. Le groupe compte plus de 1200 collaborateurs.
www.unionfinancieredefrance.fr
EXPERT& FINANCE: filiale du groupe GENERALI, crée depuis plus de vingt ans. Société orientée en gestion de patrimoine. Des solutions
en placement immobilier vous sont proposés ( loi De Robien Scellier) mais aussi des programmes de défiscalisation en loueur meublé
professionnels. Il vous est proposé également une sélection d'assurance-vie, placements boursiers en portefeuille titres ou PEA.
www.expertetfinance.fr
ROBECO: crée en 1929 à Rotterdam, plus de 150 fonds disponible, assurance-vie, compte titres et plan d'épargne en actions (PEA).
Contrat de capitalisation, comptes rémunérés. Gestion conseillée ( sous mandat). Conseils en matière de fiscalité et de transmission de
capital. Un suivi sur mesure, libre conseillé ou sous mandat.
www.banque-robeco.fr
INGENIERIE PATRIMONIALE: Cabinet de gestion indépendant. Etude fiscale et patrimoniale. Placements immobiliers, large palettes
de types de biens recherchés correspondants à votre profil. Investissements financiers, FCP, PEA, SICAV, assurance-vie. Sélection en ce
domaine et recherche des meilleurs produits auprès d'établissements financiers de renommée internationale. Défiscalisation immobilière
et financière.
http://ingenierie-patrimoniale.fr/
AXOFI: Cabinet conseil en gestion patrimoniale orienté sur la défiscalisation des particuliers. Produits financiers et/ ou investissements
immobiliers. Loi De Robien recentré, loin Demessine, loi Girardin, Loueur en meublé professionnel et non professionnel. Sélections de
programmes immobiliers. Etude personnalisée.
www.axofi.com
OPTION PLUS CONSEIL: société conseil en investissement financier. optimisation fiscale, investissements immobiliers. loi Scellier,
investissement en loueur meublé non professionnel. Produits financiers. investissement en FCPI et FIP. Produits en assurance-vie. Etude
faite selon votre profil et aspirations.
www.optionplusconseil.com
SICAVONLINE:Fondé en 1999, société spécialisée dans les SICAV et FCP, plus de 10 000 OPCVM en catalogue. Compte titres, PEA,
large choix en produits d'assurance-vie. Produits en défiscalisation en impôt sur le revenu et ISF. Investissement dans l'immobilier ancien,
SCPI de rendement et fiscale.
www.sicavonline.fr/
JCB CONSEIL: crée en 1994, audit patrimoniale, placements financiers en direct ou à travers d'un placement d'assurance placement.
Transmission de patrimoine, optimisation fiscale. prévoyance. placements immobiliers, lois Scellier, De Robien, Borloo, Malraux, loueur en
meublé, Girardin. Et autres investissements spécifiques. Cabinet indépendant.
www.jcbconseil.com
BANQUE DEGROOF ET PHILIPPE: gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance-vie, capitalisation. conseils fiscaux et
de transmission de capital. Née en 1871, 5 agences en France.
www.degroofphilippe.fr/
CAP PROJETS: société orientée en gestion de patrimoine. Etude patrimoniale et fiscale puis présentation et explication sur la stratégie
financière adéquate à votre profil. Produits en assurance-vie, plan d'épargne en actions, FIP ( fonds d'investissement de proximité), produits
immobilier SCPI, produits d'investissement avec avantages fiscaux.
www.cap-projets.fr/
AGEPA: conseiller financier spécialiste en gestion de patrimoine. Etude personnalisée. produits immobiliers avec avantages fiscaux. Solutions
d'épargne en assurance-vie. Capitalisation défiscalisante ( Madelin , PERP). Epargne salariale, SCPI (pierre papier)
www.agepa.fr/
ARCOLE FINANCE: Siège social à Paris. Sélection d'une cinquantaine d'OPCVM. Produits en assurance-vie. Investissements immobiliers
avec avantages fiscaux en vigueur. Loueur meublé professionnel et non professionnel, lois Scellier. Arcole Finance est aussi courtier en prêt
immobilier.
www.arcole-finance.fr
GIF: Groupe immobilier Finance. Spécialiste en gestion de patrimoine et transactions immobilières. Diagnostic de votre patrimoine, puis
définition d'une stratégie selon votre profil. Valeurs mobilières, FCPI. immobilier, investissement locatif avec avantages fiscaux. Conseils
également pour la transmission de votre patrimoine.
www.gifparis.com/
LONLAY FINANCE & ASSOCIES: gestion de patrimoine basée sur des investissements boursiers et immobiliers. Plan d'épargne en actions
(PEA), assurance-vie, plan épargne entreprise (PEE). Investissements immobiliers, Loi De Robien recentré, placements en société civile de
placements en immobilier (SCPI).
www.lonlay-finance.fr/
FIP PATRIMOINE: crée en 2000, analyse de votre patrimoine sur le plan économique, juridique et fiscal. Conseils en investissement,
recherche auprès de promoteurs immobiliers, maison de gestion, assureurs.
www.fippatrimoine.com/
CAP INVEST: société spécialisée en investissement immobilier et défiscalisation. Très large choix d'investissements en résidences en
Scellier social, résidences services et tourisme, résidences médicalisées, résidence Scellier, investissement Dom Tom Girardin, Malraux,
monuments historiques, ZRR Demessine. . . Produits financiers en assurance-vie.
www.cap-invest.fr/
WFINANCE: conseil en gestion de patrimoine, investissements immobiliers avec défiscalisation. Produits en assurance-vie. WFinance
propose également une gamme de près de 80 fonds communs de placement et SICAV.
www.wfinance.com/
GROUPE PATRIMOINE CONSEILS: gestion de votre capital à travers cinq secteurs d'activité. Investissement financier (placement,
retraite, marchés financiers). Investissement immobilier (défiscalisation, SCPI). Ingénierie financière ( prêt amortissable, in-fine,
organisation successorale.
www.patrimoine-conseils.fr/
ACTIFIA: conseil en fiscalité et gestion de patrimoine. bilan patrimoniale. Investissements avec défiscalisation, conseils pour la constitution
de votre patrimoine ainsi qu'en matière de transmission.
www.actifia.fr/
CAPITAL FAMILY: audit fiscal et patrimoniale. Solutions en assurance-vie. Produits immobiliers avec défiscalisation ( loi Scellier, Demessine
ZRR, LMNP Bouvard, Girardin)
www.capitalfamily.fr/
INVESTI FINANCE CONSEIL: analyse de votre patrimoine puis définition d'une stratégie. Produits bancaires, assurance-vie, plan d'épargne
en actions (PEA), portefeuille titres, gestion libre ou sous mandat. Investissements locatifs neuf ou anciens. Location meublé (professionnels ou
non), pierre "papier" SCPI. Conseils en transmission de capital.
www.investifinance.com/
ICF: société orientée en gestion de patrimoine. Placements financiers en plan d'épargne en actions (PEA), solutions en assurance-vie, FIP,
contrats de capitalisation. Large choix de produits immobiliers avec défiscalisation. Conseils en fonction de votre fiscalité, et aussi dans
le domaine de la transmission de capital.
www.icf.fr/
RIVE GAUCHE FINANCE: conseil en gestion de patrimoine destiné à une clientèle haut de gamme. Placements en assurance-vie, avec
dynamisme adaptés à vos aspirations, fond en euros, compte titres, plan d'épargne en actions ( PEA). Investissements immobiliers avec
défiscalisation. ( De Robien, Borloo, LMP, LMNP. conseils également en matière de succession et transmission de capital.
www.rivegauchefinance.com/
DELTA FINANCE: palettes de produits financiers en assurance-vie, compte titres avec mandat, plan d'épargne en actions, bon de
capitalisation. Produits de défiscalisation.
www.deltafinance.fr/
PREVALENCE: gestion de patrimoine. Analyse et conseil patrimoniale. Placements financiers ( assurance-vie, PEA, compte titres, OPCVM)
Placements immobiliers avec avantage fiscal. Pierre "papier", loueur meublé professionnel ou non. Courtage en prêt. Conseils en matière de
succession et de donation.
www.prevalence.fr/
CFG PATRIMOINE CONSEIL: assurance-vie mono ou multi-supports, contrats de capitalisation, produits bancaire, FIP, FCPI. immobilier
de défiscalisation avec loi en vigueur.
www.cfgpatrimoine.fr/
TETRA FINANCE: bilan patrimonial, optimisation juridique et fiscal de votre patrimoine. Placements en assurance-vie, plan d'épargne en
actions (PEA). Investissements immobiliers avec défiscalisation.
www.tetrafinance.fr/
CABINET PATRICK SOLESSE: gestion de patrimoine. Placements boursiers, assurance-vie. Défiscalisation en valeurs mobilières et
immobilières. Le Cabinet Solesse vous propose aussi des investissements plus originaux, comme les investissements en oeuvre d'art ainsi
que celui du marché du photovoltaique.
www.solesseplacements.com/
CABINET GIRAUDON: conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Placements proposés en bourse, assurance-vie, capitalisation,
immobilier locatif, réduction impôt sur le revenu et ISF, placements pour la retraite, transmission de patrimoine, épargne salariale,
investissements pierre "papier", FIP, FCPI.
www.cabinetgiraudon.fr
HAUSSMANN PATRIMOINE:conseil patrimoniale global, livrets d'épargne, SICAV, PEA, bourse gestion sous mandat, contrat de capitalisation
assurance-vie, FIP, FCPI. Investissements immobiliers avec avantages fiscaux selon votre profil, Réduction ISF, acquisition oeuvre d'art, suivi
patrimonial personnalisé.
www.haussmann-patrimoine.fr/
THESAURUS: société spécialisée en gestion de patrimoine depuis 1996, conseil juridique et fiscal. Placements financiers ( assurance-vie,
bourse, FIP, FCPI) . Placements en immobilier locatif, loi Scellier, loi Malraux. Location meublé professionnelle ou non. SCPI
www.thesaurus.fr/
ACTIF PATRIMOINE: diagnostic de votre situation patrimoniale. Assurance-vie, plan d'épargne en actions (PEA), contrat de capitalisation,
compte titres gestion sous mandat, SICAV, FCPI, super livrets. Investissements immobilier défiscalisants.
www.actifpatrimoine.com/
SOGECAP: filiale Société Générale, produits en assurance-vie selon le montant de votre épargne. Possibilité d'épargner sous différentes
formes ( gestion libre, gestion retraite, gestion sous mandat).
www.sogecap.com
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